A través de un mensaje grabado y publicado en las redes sociales oficiales del Ministerio de Economía a las 9, previo a la apertura de los mercados tras una jornada en la que el dólar blue subió a $378 a la venta, Sergio Massa anunció que lanzaría una recompra de deuda. proceso en moneda extranjera por más de US$ 1.000 millones, con foco en la reducción del riesgo país “para mejorar la capacidad del Tesoro y las empresas de acceder al mercado”.
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“Para 2023 se han modificado algunas de las proyecciones que teníamos. Habrá nueva licitación para mejorar la curva de vencimientos en pesos. El riesgo país ha bajado. Por eso hemos tomado la decisión de iniciar un proceso de recompra de deuda externa por más de mil millones de dólares”, dijo Massa.
Según el titular de Economía, el objetivo de realizar el proceso de recompra es “seguir mejorando el perfil de la deuda externa para bajar aún más el riesgo país que mejore las posibilidades de las empresas y del Estado para acceder al mercado de capitales. Muy centrado en los globales de corto plazo. Ahí es donde tenemos que atacar para mejorar el perfil de madurez”, remarcó.
el mensaje completo
¿Qué bonos incluye?
Un total de 11 bonos de la deuda externa argentina ingresarán al proceso de recompra anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa.
El listado de estos títulos, junto con el procedimiento para realizar la operación, forman parte de la Resolución Conjunta 1/2023, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
Los instrumentos incluidos “están cotizando en el mercado secundario a paridades bajas, lo que constituye una oportunidad de compra”, según el texto oficial.
Los bonos elegidos son Global en dólares con vencimientos en 2029, 2030, 2035, 2038, 2041 y 2046; también aparecen los bonos de la República Argentina en dólares y bajo ley argentina con vencimientos en 2029, 2030, 2035, 2038 y 2041.
Economía consideró que es “viable y conveniente realizar operaciones de gestión de pasivos como la compra de instrumentos de deuda pública nacional denominados en moneda extranjera”.
En cuanto al procedimiento para realizar esta operación, el Palacio de Hacienda dispuso que la Dirección Nacional de Estrategia de Financiamiento o la Subsecretaría de Financiamiento o la Secretaría de Hacienda, elaborará un instructivo al Banco Central para su firma conjunta con la Secretaría de Hacienda, sugiriendo rango de precios o spread, para que el Banco compre, en el mercado secundario local, los títulos públicos.
Esta instrucción se elevará al Ministerio de Hacienda, en su caso, para su aprobación y posterior intervención por parte del Ministerio de Hacienda.
Luego, Hacienda instruirá la emisión de una orden de pago global por el monto estimado que se destinará a la operación, mientras que Tesorería confirmará la instrucción y la enviará al Banco Central para que realice las operaciones solicitadas.
Una vez realizadas las operaciones, la autoridad monetaria informará al Ministerio de Hacienda el mismo día que procederá a instruir la liquidación mediante notas de pago que serán enviadas a través de la Tesorería General de la Nación al Banco Central, explicó la Resolución Conjunta. .
Desde que nos hicimos cargo @Economía_Ar Establecimos objetivos claros para normalizar nuestra micro y macro economía y mejorar nuestro perfil de deuda.
Por eso, hoy anunciamos una operación de recompra de deuda externa argentina por más de 1.000 millones de dólares. pic.twitter.com/2TrYgUfFV4— Sergio Massa (@SergioMassa) 18 de enero de 2023
Economía licita siete bonos en pesos
El Ministerio de Economía licitará este miércoles siete bonos en pesos, algunos a tasa fija, otros ajustables al dólar y otros por la variación de la inflación, como parte de su programa financiero.
Uno de los instrumentos a colocar sólo puede ser suscrito por Fondos Mutuos de Inversión, se trata de una Carta de Descuento de Liquidez con vencimiento el 17 de febrero.
Para aquellas entidades que hacen parte del Programa de Formadores de Mercado, el Ministerio ofrece dos Letras del Tesoro a Descuento, una con cierre el 28 de abril y otra con el 31 de mayo, y una tercera ajustada por CER (inflación) y con descuento pagadera el 19 de mayo. .
También habrá títulos para quienes no forman parte del programa de creadores de mercado y que son una Letra ligada a la variación del dólar pagadera el 31 de octubre y una tasa Badlar privada, por 0,70 puntos, con vencimiento el 23 de noviembre de 2027.
Finalmente, y exclusivamente para los Importadores registrados en la AFIP, habrá una bonificación ligada a la variación del dólar que se pagará el 28 de abril.
Esta es la primera licitación luego de que la Secretaría de Economía realizara a principios de año un canje de bonos por 4,3 billones de pesos que vencían hasta marzo de este año, y logró posponer el pago de 2,98 billones de pesos.
El Tesoro Nacional debió afrontar vencimientos por 1,1 billones de pesos en enero, 1,2 billones en febrero y otros 2 billones en marzo.
Tras esta operación de conversión, logró reducir los vencimientos proyectados a $0,39 billones en enero, $0,42 billones y $0,6 billones, para febrero y marzo, respectivamente, informó la Secretaría de Economía a través de un comunicado. .
La cartera que dirige Sergio Massa calificó de “exitosa” esta operación de conversión, en la que se recibieron un total de 1.079 ofertas, que representan un total de 1,6 billones de valor nominal.
Con información de agencias.
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