El Ministro de Economía, sergio masaanunció esta mañana que encomendó al Banco Central “llevar adelante por cuenta del Tesoro” un “proceso de recompra de deuda externa argentina por más de US$ 1.000 millones, que comienza hoy”.
En un anuncio realizado en el microcine del Palacio de Hacienda, Massa dijo que tomó la decisión “para mejorar el perfil de la deuda y seguir bajando el riesgo país”, y que la operación es “un primer paso muy enfocado (en bonos) global”. , sobre todo en las de corto plazo”, entre las que mencioné las de 2029 y 2030.
El anuncio de Massa, punto por punto
✅ Hemos tomado la decisión de realizar un proceso de recompra de deuda externa argentina por más de 1.000 millones de dólares que comienza hoy.
✅ Una decisión basada en una Resolución Conjunta del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda para autorizar o encomendar, para mayor transparencia de la operación, al Banco Central de la República Argentina la realización de este trámite en representación del Tesoro. recompras con el propósito de seguir mejorando el perfil de la deuda externa argentina para seguir bajando lo que se denomina riesgo país, lo que de alguna manera mejora las posibilidades de las empresas argentinas y del Estado argentino para acceder al mercado de capitales.
✅ Este es un primer paso de 1.000 millones de dólares. Muy enfocado a globales, especialmente a corto plazo; 29, 30. Entendemos que aquí es donde tenemos que atacar para la mejor gestión de la deuda, el perfil de deuda y el perfil de vencimientos de Argentina.
✅ Seguramente, en los próximos meses también estaremos invitando al sector privado a acompañar al Estado argentino en este trabajo de mejorar el perfil es que llevamos a cabo otras medidas como la que estamos tomando hoy.
✅ Quiero invitarlos a todos a trabajar para que la mejora en el perfil de la deuda en Argentina nos permita a todos regresar a Argentina a un lugar de participación en el mercado de capitales.
✅ Vimos una caída de mil puntos o un poco más en el riesgo país de Argentina. Eso significa una ventana de oportunidad para Argentina.
✅ El orden fiscal está íntimamente relacionado con la administración del pasivo. En ese sentido, a lo largo de 2022, en el último tramo hicimos un trabajo muy fuerte que estuvo acompañado en los primeros días de 2023 y hoy con una nueva licitación para mejorar el perfil de vencimiento de la curva en pesos argentinos.
✅ A lo largo de los últimos cinco meses hemos trabajado muy duro en la normalización macroeconómica de Argentina para que el proceso de crecimiento del Producto, creación de empleo y aumento o recuperación del consumo no se vea afectado por aquellas medidas a tomar, que teníamos que tomar o que tenemos que ocuparnos de los asuntos macroeconómicos.
✅ Miramos en ese momento cuatro premisas: el orden fiscal, la acumulación de reservas, el incremento o crecimiento de las exportaciones argentinas y el desarrollo con inclusión. En este sentido, apostamos a que la inversión pública y la inversión privada ayudarán al desarrollo con inclusión. Conseguimos un proceso de acumulación de reservas basado en medidas de promoción de exportaciones y también incrementamos y alcanzamos niveles récord de exportaciones en algunos sectores como el de la automoción o el agrícola.
✅ Los números del 2022 nos permitieron cerrar con cumplimiento y sobrecumplimiento de algunas de las metas; tanto en el caso fiscal como en el caso de acumulación de reservas.
✅ Para el 2023 se han modificado algunas de las proyecciones que teníamos; algunas que tienen que ver con las inclemencias del tiempo, pero también algunas que tienen que ver con el crecimiento del valor de los productos de exportación o con un menor nivel de importaciones. Tal es el caso, por ejemplo, de los menores niveles de importación de energía que Argentina deberá realizar respecto a lo proyectado en el Presupuesto 2023.
Ministerio de Economía licita siete bonos en pesos
El Ministerio de Economía licitará hoy siete bonos en pesos, algunos a tasa fija, otros ajustables al dólar y otros a la variación de la inflación, como parte de su programa financiero.
Uno de los instrumentos a colocar sólo puede ser suscrito por Fondos Mutuos de Inversión, se trata de una Carta de Descuento de Liquidez con vencimiento el 17 de febrero.
Para aquellas entidades que hacen parte del Programa de Formadores de Mercado, el Ministerio ofrece dos Letras del Tesoro a Descuento, una con cierre el 28 de abril y la otra el 31 de mayo, y una tercera ajustada por CER (inflación) y con descuento pagadera el 19 de mayo.
También habrá títulos para quienes no forman parte del programa de creadores de mercado y que son una Letra ligada a la variación del dólar pagadera el 31 de octubre y una tasa Badlar privada, por 0,70 puntos, con vencimiento el 23 de noviembre de 2027.
Por último, y exclusivamente para los Importadores registrados en la AFIP, habrá una bonificación ligada a la variación del dólar que se pagará el 28 de abril.
Esta es la primera licitación luego de que la Secretaría de Economía realizara a principios de año un canje de bonos por 4,3 billones de pesos que vencían hasta marzo de este año, y logró posponer el pago de 2,98 billones de pesos.
El Tesoro Nacional deberá afrontar vencimientos por 1,1 billones de pesos en enero, 1,2 billones en febrero y otros 2 billones en marzo.
Tras esta operación de conversión, logró reducir los vencimientos proyectados a $0,39 billones en enero, $0,42 billones y $0,6 billones, para febrero y marzo, respectivamente, informó la Secretaría de Economía a través de un comunicado. .
La cartera que dirige Sergio Massa calificó de “exitosa” esta operación de conversión en la que se recibieron un total de 1.079 ofertas, lo que supone un total de 1.600 millones de valor nominal.
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